این فیلم قسمت دوم انیمیشنی به همین نام میباشد. داستان درباره یتیمی است که شاگرد یک جادوگر قدرتمند می شود و به درگیری بزرگتری در میان نخبگان جادویی جهان کشیده می شود…

داستان انیمیشن در سرزمینی ترسناک به نام اودین رخ می دهد، که به چهار سرزمین بر اساس چهار عنصر آب، آتش، باد و زمین تقسیم شده است. کتاب این سریال متمرکز بر روی سرزمین آب، همچنین به عنوان اتلانتیس امپراطوریه اصلان، با اشاره به دیگر سرزمین ها چاپ شده است. 7 خدا (پادشاه) و برای هر خدا هم یک شاگرد وجود دارد و ….

در سالهای آخر سلسله مینگ، هنگامی که مردم به عنوان پیشکش یک موجود نادر و با استعداد را که توسط امپراتوری برونئی گرفتار شده را آزاد می کنند، یکی از اعضای پلیس مخفی امپراتوری، وظیفه دارد که آن حیوان را دوباره شکار کند و ...